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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-22 09:27:42 記者 張以忠 報導受到通膨影響，消費性電子需求持續走疲，低迷態勢延續到第4季。二極體族群受到消費性電子走弱影響，今(2022)年第4季營收普遍預估較第3季修正，明年而言，供應鏈普遍對消費性電子看法持續保守，不過車用、工控需求仍穩健，因此車用、工控比重有機會持續提升的廠商，包括德微(3675)、台半(5425)、強茂(2481)，明年儘管大環境因素，較難有大幅成長，但整體營運表現仍相對具有支撐。 二極體廠今年以來多數獲利表現搶眼，由於國際IDM廠轉往電動車應用的高功率碳化矽、IGBT等產品，使得像是TVS、mosfet等產品，轉往亞洲供應鏈，台廠在這樣的轉換趨勢下，取得更多在車用、工控應用的機會。 德微累計前3季EPS達8.01元，明顯優於去年同期的5.12元，且已超越去年全年的7.36元。展望後市，法人預期，受到消費性電子需求持續疲弱影響，德微第4季營收估季減約5%，由於產品組合變化，毛利率估較第3季新高的38%略修正、但仍明顯優於去年同期，預估單季EPS估達2元上下，以此估算，全年仍有望至少賺進一個股本，今年EPS估可達10元、創歷史新高。 德微目前趁整體市況不佳之際進行產線調整，將產線逐步替換為毛利率較佳的MOS機台，目前自動化封裝機台在架設中，預計明年上半年建置完成，下半年驗證、量產，將主攻車用、工控MOS類產品，也包含SiC MOS，未來公司車用+工控產品比重將持續增長。 台半則受惠整體營運效能改善、產品組合優化，在車用、工控等應用需求暢旺帶動之下，累計前3季稅後淨利及EPS，分別為12.52億元及5.03元，年增逾倍，累計前3季獲利表現已超越去年全年的8.83億元及3.55元。展望後市，台半第4季車用、工控需求仍有支撐，不過消費性電子需求疲弱，預期第4季營收較第3季有修正壓力、但仍優於去年同期。不過全年而言，法人預期，EPS有望超過6元、創歷史新高。 強茂目前車用佔比約15-20%，工控則達約2成多，工控+車用合計佔比略低於德微的4成以上，以及台半的5成多，受到消費電子景氣轉弱影響較大。強茂受到消費性電子需求不佳，以及中國清零政策影響供應鏈等因素，前3季營業利益14.22億元、年減17.23%，由於業外收益增加，稅後淨利16.08億元、年增8.72%，EPS為4.21元。由於消費性電子市況並無明顯好轉跡象，短期強茂營收仍會受到此一因素影響、營收動能可能較為保守。 展望明年，預期車用、工控比重有機會持續提升的廠商，包括德微、台半、強茂，明年儘管大環境因素，較難有大幅成長，但整體營運表現仍相對具有支撐。 法人預估，德微明年在車用、工控新產品出貨推升下，營收仍有機會保持成長軌道；台半對消費性電子持續看保守，不過40V車用mosfet已打入continental供應鏈，明年將持續放量，加上有機會再切入其他客戶，明年公司獲利暫估較今年個位數小幅衰退、但仍優於產業平均表現；而強茂工控應用的SiC diode、Mosfet等功率元件，預期在今年底之前，出貨量將逐步提升，有利於持續優化公司產品組合，但要持續觀察消費性電子何時落底，明年能見度還不高。 至於朋程(8255)目前有9成以上營收來自傳統燃油車二極體，由於燃油車將逐漸被新能源車取代，因此外界關注朋程在新能源車布局的進度，目前以油電混合車應用的48V功率模組進度最快，今年已經小量出貨，不過隨著客戶導入進度加快，預期明年出貨將有顯著成長；IGBT模組方面，目前持續送樣中，預計明年才有機會逐步發酵；SIC模組方面，目前公司正在整建從IC設計(已投資ANJET)，到長晶(同集團的環球晶(6488))，再到晶圓代工(正在尋找)，以及朋程封裝的一條龍模式，最快明年逐漸看到成果。 (圖片來源:pexels)

新聞02

香港金管局：22年12月外彙基金的境外資産達35025億港元 環比增加100億港元 智通財經APP獲悉，1月13日，香港金融管理局公布外彙基金在2022年12月底的主要分析帳目。數據顯示，在12月份，外彙基金的境外資産增加100億港元，至35,025億港元。 貨幣基礎爲19,160億港元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結余，以及已發行外彙基金票據及債券。外彙基金對香港私營部門的債權總額爲2,842億港元。對外負債總額爲232億港元。

新聞03

15檔五多股喜迎金兔 資金轉進「這類股」 工商時報 王淑以 2023.01.08 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股上市櫃公司2022年營收陸續發布完畢，市場專家表示，封關前的台股投資，可從12月營運概況、法人加碼的布局腳步進行篩選，包括元太、樺漢、緯創等15檔，兼具基本面、籌碼面優勢的「五多股」，喜迎金兔年來臨。 台股近期類股輪動快速，原本2022年底前漲勢強勁的醫療生技、軍工、綠能、航運、觀光、旅遊等類股，到了2023年初，股價陷入漲多回檔休息期，資金輪動到跌深的電子股上布局。 沒有悲觀理由？台股封關前拚14,600 專家讚4類股 曝叩關年線時間點 抱股過年可以嗎？專家為何建議「選大不選小」？關鍵原因曝光了 台新投顧副總黃文清指出，英國海運諮詢機構Drewry所編制的世界貨櫃指數持續走跌，影響所及，長榮周跌2.45％、陽明周跌2.90％、萬海周跌2.87％。生技股領頭羊美時漲多後獲利賣壓出籠，主力融資快速由高檔下降，使得美時周跌2.24％。 黃文清表示，台股多方資金找尋具題材的標的點火，維繫台股人氣不墜，但台股最終仍回歸基本面，營運動能續揚及前景展望看俏的個股，才會持續吸引法人資金布局。 因此篩選2022年12月合併營收年增且月增、第四季合併營收年增以及整年度合併營收呈現年增，搭配2023年以來三大法人合計站在買方的個股，計有元太、樺漢、台灣高鐵、鈊象、智原、緯創、台耀、遠東銀、亞力、豐達科、和康生、普誠、南光、亞泰、長聖等15檔。 其中樺漢、鈊象、亞力、普誠、長聖等5檔，12月合併營收已繳出歷史新高的成績單。 元太為電子紙大廠，是2022年台股飆股之一，近期利多不斷，該公司12月合併營收31.22億元，月增10.31％、年增42.79％，第四季合併營收達85.43億元，年增26.24％，累計合併營收達300.61億元，年增52.98％，單季、全年均創新高。此外，元太也與BMW二度合作，概念新車搭配彩色電子紙可變換32種顏色，增添營運動能想像空間。 遊戲股鈊象近期多頭氣盛，除了12月營收創下新高的利多外，法人看好鈊象的美國第二授權平台及新的授權遊戲平台陸續推出，營運穩健成長可期。 亞力為台股老牌的重電設備廠，受惠台電的電力電網強韌計畫、基地台與交換機房的電機設備需求成長，激勵亞力12月營收創新高，達8.83億元，年增62.99％，月增14.9％，2023年營運能見度高。 台股春節選股營收買超三大法人晨間報 Tap to Unmute

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